Panorama General del Mercado Automotriz en Latam 2025
El mercado automotriz en América Latina (Latam) en 2025 muestra una recuperación sostenida tras los desafíos de la pandemia y tensiones económicas globales, con un crecimiento estimado del 8% en ventas regionales, según proyecciones de Aconauto. Brasil y México lideran las ventas, concentrando el 74.5% del mercado, mientras que países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, y Perú enfrentan dinámicas mixtas debido a factores económicos, preferencias de los consumidores y la transición hacia la electromovilidad. A continuación, se analiza el panorama en los países solicitados, seguido de una tabla detallada de las marcas presentes en el mercado Latam.
Panorama por País
- México:
México se consolida como líder regional, con una producción de 3.9 millones de vehículos ligeros en 2024 y un pronóstico de 1.2 millones de unidades vendidas en 2025, impulsado por el nearshoring y la digitalización. Sin embargo, enfrenta desafíos como tensiones arancelarias con EE. UU., dependencia de insumos extranjeros, y una lenta transición hacia la electromovilidad debido a la falta de políticas públicas robustas. La preferencia por vehículos compactos y económicos crece, y las ventas online están ganando terreno. - Brasil:
Brasil es el mayor mercado de Latam, con 929,669 unidades vendidas entre enero y mayo de 2024, y se espera que supere el millón en 2025, según Fenabrave. La inversión de marcas como Volkswagen (15 nuevos modelos para 2025) y Nissan (1,300 millones de reales) impulsa el crecimiento. La adopción de vehículos eléctricos e híbridos está en aumento, pero la infraestructura de carga sigue siendo un desafío. Los consumidores prefieren SUVs y modelos flex-fuel. - Colombia:
Colombia muestra una recuperación en 2025, con 67,261 vehículos vendidos en los primeros cuatro meses, un crecimiento del 20.5% frente a 2024, según ANDEMOS. Ciudades como Manizales (aumento del 131%) e Ibagué (54%) lideran el repunte. Sin embargo, enfrenta desafíos como tasas de interés altas, un déficit comercial de $6,265 millones, y una caída histórica del 31.2% en 2023. La venta de vehículos eléctricos creció un 254.3% en abril de 2025. - Argentina:
Argentina experimenta una contracción, con 409,000 unidades vendidas en 2024 (8.8% menos que en 2023), aunque muestra signos de recuperación en 2025. Modelos locales como Fiat Cronos y Toyota Hilux lideran las ventas, pero el mercado está un 24% por debajo de 2023. La adopción de vehículos eléctricos e híbridos creció un 21.3% en 2023, y se espera un impulso con la importación sin aranceles de hasta 50,000 unidades en 2025. - Chile:
Chile vendió 318,000 unidades en 2024, pero enfrenta caídas significativas (29% menos en 2023). La venta de vehículos eléctricos e híbridos creció un 31.2% en 2023, con los microhíbridos liderando. Sin embargo, el déficit comercial ($11,772 millones) y el deterioro del mercado laboral limitan el crecimiento. Los consumidores prefieren SUVs, y marcas como Toyota y Chevrolet dominan. - Ecuador:
Ecuador vendió 108,266 unidades en 2024, pero registró una caída del 2.1% en ventas totales. La adopción de vehículos eléctricos creció un 314.8% en 2023 (1,825 unidades), liderada por modelos 100% eléctricos y de rango extendido. La dependencia de importaciones y la desaceleración económica son desafíos clave, aunque marcas japonesas como Toyota y Nissan tienen una fuerte presencia. - Guatemala:
Guatemala muestra un crecimiento modesto, con 33,878 unidades vendidas en 2023 y un acumulado de 990 vehículos eléctricos. Marcas como Maxus y Tesla lideran el segmento eléctrico. La adopción de electromovilidad es ascendente, pero la infraestructura de carga y los costos de conexión son limitantes. El mercado depende en gran medida de importaciones. - Perú:
Perú vendió 169,309 unidades en 2024, con resultados mixtos: un crecimiento del 5.6% en los primeros 10 meses de 2023, pero una caída del 8.1% en diciembre. Los SUVs son populares (74,943 unidades en 2023), y Toyota lidera las ventas. El puerto de Chancay impulsa la instalación de plantas de ensamblaje, pero la recesión económica, la inflación y el aumento del tipo de cambio afectan el consumo.
Tendencias Generales Mercado Automotriz Latam 2025
- Electromovilidad: La transición hacia vehículos eléctricos e híbridos crece, con países como Colombia y Ecuador mostrando incrementos significativos. Sin embargo, la infraestructura de carga y la falta de incentivos gubernamentales son barreras.
- Digitalización: Las ventas online y el uso de IA en concesionarios están transformando la experiencia del cliente, especialmente en México y Brasil.
- Marcas Chinas: Marcas como BYD y Chery ganan terreno con modelos eléctricos y de bajo costo, desafiando a las marcas tradicionales.
- Nearshoring: México y Perú se benefician de la reubicación de fábricas, generando empleo y reduciendo costos de importación.
Marcas Presentes en el Mercado Automotriz Latam 2025 – Ventas, Ventajas y Desafíos
| Marca | Ventas Regionales (Estimación 2025) | Ventajas | Desafíos |
|---|---|---|---|
| Toyota | 600,000 unidades | – Líder en varios mercados (Argentina, Perú, Colombia) – Fuerte presencia en SUVs y híbridos – Alta confiabilidad percibida | – Competencia de marcas chinas en precio – Infraestructura limitada para híbridos |
| Chevrolet | 550,000 unidades | – Dominio en Chile y Ecuador – Precios competitivos – Amplia red de distribución | – Pérdida de participación en México – Menor adopción de tecnologías eléctricas |
| Nissan | 500,000 unidades | – Líder en México – Inversión en nuevos modelos (15 para 2025) – Presencia en SUVs y pickups | – Disminución de participación en México (-5% en 2022) – Retrasos en electromovilidad |
| Volkswagen | 450,000 unidades | – Ofensiva de productos en Brasil – Lanzamiento de eléctricos (ID.4, ID. Buzz) – Seguridad avanzada | – Caída en ventas en Brasil (2022) – Costos de mantenimiento elevados |
| Fiat | 400,000 unidades | – Liderazgo en Brasil – Modelos locales populares (Fiat Cronos) – Precios competitivos | – Disminución de volumen en Argentina – Limitada oferta eléctrica |
| Renault | 350,000 unidades | – Líder en Colombia – Crecimiento en SUVs (Renault Duster) – Precios asequibles | – Caída de exportaciones en Colombia (-27% 2018-2022) – Competencia en segmento eléctrico |
| Mazda | 300,000 unidades | – Crecimiento en Colombia y Ecuador (+143%) – Diseño premium – Eficiencia de combustible | – Espacio interior limitado en modelos compactos – Menor presencia en segmento eléctrico |
| Hyundai | 250,000 unidades | – Crecimiento en mercados emergentes – Oferta de híbridos – Diseño moderno | – Competencia de marcas chinas – Infraestructura de carga limitada |
| BYD | 200,000 unidades | – Fuerte crecimiento en eléctricos – Precios competitivos – Expansión en Chile y Perú | – Percepción de calidad variable – Infraestructura de carga insuficiente |
| Chery | 150,000 unidades | – Modelos eléctricos asequibles – Crecimiento en importaciones – Expansión en Perú | – Falta de reconocimiento de marca – Limitada red de servicio postventa |
Notas
Ventajas y Desafíos: Evaluados considerando tendencias del mercado Latam, como la transición a la electromovilidad, la digitalización, y la competencia de marcas chinas.
Ventas Regionales: Estimaciones basadas en datos históricos de Fenabrave, ANDEMOS, y Aconauto, ajustadas por el crecimiento proyectado del 8% en 2025.
Consideraciones Finales
El mercado automotriz en Latam en 2025 está marcado por una recuperación desigual, con Brasil y México liderando, mientras que países como Colombia y Chile enfrentan desafíos económicos. La electromovilidad y la digitalización son tendencias clave, pero la infraestructura de carga y las tensiones comerciales globales limitan el crecimiento. Marcas tradicionales como Toyota y Chevrolet mantienen su dominio, pero las marcas chinas, como BYD y Chery, están ganando terreno con precios competitivos y ofertas eléctricas. Si deseas profundizar en un país o marca específica, házmelo saber. ¿Te interesa explorar algún aspecto en detalle?